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证券代码：688352        证券简称：颀中科技                  公告编号：2025-058               合肥颀中科技股份有限公司     向不特定对象刊行可退换公司债券刊行公告        保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说 或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律背负。 进军内容教导：   ? 本次刊行基本信息 可转债代码         118059           可转债简称              颀中转债 可转债扩位简称       颀中转债 原鼓舞配售代码       726352           原鼓舞配售简称            颀中配债 转债申购代码        718352           转债申购简称             颀中发债 刊行日期实时刻       （2025 年 11 月 3 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） 股权登记日         2025 年 10 月 31 日 原鼓舞缴款日             2025 年 11 月 3 日 摇号中签日         2025 年 11 月 4 日 刊行价钱                100.00 元 刊行总金额         85,000万元         原鼓舞可配售量            850,000手 转债申购上限        1,000手 主承销商          中信建投证券股份有限公司                            特别教导   合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”、“刊行东谈主”、“公司”或“本公 司”）、和保荐东谈主（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证 券”、“保荐东谈主（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》、《证 券刊行与承销贬责见地》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券刊行注册贬责             （证监会令〔第 227 号〕）、 见地（2025 年革命）》              《上海证券交游所上市公司证券发 行与承销业求实施礼服（2025 年革命）》（上证发〔2025〕47 号，以下简称“《实 施礼服》”）、《上海证券交游所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券 刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券交游所证券刊行与承 销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案（2025 年 3 月革命）》（上证 发〔2025〕42 号）等接头轨则组织实施本次向不特定对象刊行可退换公司债券（以 下简称“可转债”或“颀中转债”               ）。   本次向不特定对象刊行可退换公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 10 月 国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售 后余额部分（含原鼓舞甩掉优先配售部分）选定网上通过上海证券交游所（以下 简称“上交所”）交游系统向社会公众投资者发售的方法进行。参与本次刊行的投资 者请肃穆阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施礼服》。   一、投资者要点眷注问题   本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等程序的进军教导如下：   （1）原鼓舞优先配售均通过网上申购方法进行。本次可转债刊行向原鼓舞优 先配售证券，不再永诀有限售条件开通股与无穷售条件开通股，原则上原鼓舞均 通过上交所交游系统通过网上申购的方法进行配售，并由中国结算上海分公司统 一算帐交收及进行证券登记。原鼓舞获配证券均为无穷售条件开通证券。   本次刊行莫得原鼓舞通过网下方法配售。   本次可转债刊行原鼓舞优先配售认购及缴款日为 2025 年 11 月 3 日（T 日）， 统共原鼓舞（含限售股鼓舞）的优先认购均通过上交所交游系统进行，认购时刻 为 2025 年 11 月 3 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“726352”，配 售简称为“颀中配债”。   （2）原鼓舞骨子配售比例休养。本公告浮现的原鼓舞优先配售比例 0.000720 手/股为预计数，骨子配售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。 若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导 致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）前 （含）浮现原鼓舞优先配售比例休养公告。原鼓舞应按照该公告浮现的骨子配售 比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证券账 户内“颀中配债”的可配余额，作好相应资金安排。   原鼓舞的有用申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。若原鼓舞有 效认购数目小于认购上限（含认购上限），则以骨子认购数目为准。   （3）刊行东谈主现存总股本 1,189,037,288 股，剔除公司回购专户库存股 8,714,483 股后，可参与原鼓舞优先配售的股本总数为 1,180,322,805 股。按本次刊行优先配 售比例计较，原鼓舞可优先配售的可转债上限总数为 850,000 手。 日），网上申购时刻为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。   原鼓舞参与优先配售的部分，应当在 2025 年 11 月 3 日（T 日）申购时在其优 先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原鼓舞及社会公众投 资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 事项的见知（2025 年 3 月革命）》（上证发〔2025〕42 号）的接头要求。   投资者应集合行业监管要求及相应的财富限制或资金限制，合理确定申购金额。 保荐东谈主（主承销商）发现投资者不顺从行业监管要求，杰出相应财富限制或资金 限制申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主 抒发申购意向，不得详尽委用证券公司代为申购。   上海证券交游所已制定了《向不特定对象刊行的可退换公司债券投资风险揭示 书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债 申购、交游的，应当以纸面或者电子姿首签署《向不特定对象刊行的可退换公司 债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示 书》的，证券公司不得袭取其申购或者买入委用，已捏有接头可转债的投资者可 以遴聘持续捏有、转股、回售或者卖出。妥当《证券期货投资者妥当性贬责见地》 轨则条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高等贬责东谈主员以及捏股比 例杰出 5%的鼓舞申购、交游该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前述要求。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购仍是说明不得取销。 归拢投资者使用多个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券 账户屡次参与归拢只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余 申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收 日 2025 年 11 月 6 日前（含 T+3 日），不得为其禀报取销指定交游以及刊出相应证 券账户。   说明多个证券账户为归拢投资者捏有的原则为证券账户注册贵府中的“账户捏 有东谈主称呼”、“有用身份证明文献号码”均疏导。证券公司客户定向财富贬责专用账 户、企业年金账户以及行状年金账户，证券账户注册贵府中“账户捏有东谈主称呼”相 同且“有用身份证明文献号码”疏导的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资 料以 T-1 日日终为准。 站（http://www.sse.com.cn）上公告本次刊行的网上中签率及优先配售终端。当网 上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，选定摇号抽签方法确定发 售终端。2025 年 11 月 4 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公证部门 公证下，由保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主共同组织摇号抽签。 特定对象刊行可退换公司债券网上中签终端公告》（以下简称“《网上中签终端公 告》”）践诺缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 11 月 5 日（T+2 日）日终有足 额的认购资金，梗概认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付 需顺从投资者处所证券公司的接头轨则。投资者认购资金不及的，不及部分视为 甩掉认购，由此产生的效果及接头法律背负，由投资者自行承担。根据中国结算 上海分公司的接头轨则，甩掉认购的最小单元为 1 手。网上投资者甩掉认购的部 分由保荐东谈主（主承销商）包销。 包销基数为 85,000.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终 配售终端和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不杰出本次刊行总数 的 30%，即原则上最大包销金额为 25,500.00 万元。当包销比例杰出本次刊行总数 的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面承销风险评估程序，与刊行东谈主协商一 致后持续践诺刊行程序或选定中止刊行步履。如确定持续践诺刊行程序，保荐东谈主 （主承销商）将休养最终包销比例；如确定选定中止刊行步履，保荐东谈主（主承销 商）和刊行东谈主将实时进取交所发扬，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择 机重启刊行。 算参与东谈主最近一次禀报其甩掉认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次 日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托左证的网上申购。  甩掉认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者捏有多个证券账户的，其名 下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生甩掉认购情形的，均纳入 该投资者甩掉认购次数。  证券公司客户定向财富贬责专用账户、企业年金账户以及行状年金账户，证券 账户注册贵府中“账户捏有东谈主称呼”疏导且“有用身份证明文献号码”疏导的，按不 同投资者进行统计。  甩掉认购的次数按照投资者骨子甩掉认购新股、可转债、可交换债和存托左证 的次数合并计较。分歧格、刊出证券账户所发生过的甩掉认购情形也纳入统计次 数。 公告的各项内容，明察本次刊行的刊行经由和配售原则，充分了解可退换公司债 券投资风险与市集风险，审慎参与本次可退换公司债券申购。投资者一朝参与本 次申购，保荐东谈主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购妥当法律 法例和本公告的轨则，由此产生的一切非法违法活动及相应效果由投资者自行承 担。 继而影响可转债的债券市集交游价钱。投资者应当眷注可转债的追踪评级发扬。 条件、市集利率、票面利率、市集预期等多进军素影响，波动情况较为复杂，可 能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值违犯离，甚死党游价钱低于面值 等情况。投资者应当眷注接头风险。 但不妥当科创板股票投资者妥当性贬责要求的投资者，不可将其所捏科创板可转 债退换为股票，投资者需眷注因本身不妥当科创板股票投资者妥当性贬责要求而 导致其所捏可转债无法转股所存在的风险及可能酿成的影响。 议。   二、本次刊行的可转债分为两个部分 刊行东谈主原鼓舞优先配售。   （1）原鼓舞的优先认购通过上交所交游系统进行，配售代码“726352”，配售 简称为“颀中配债”；原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025 年 值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手退换成手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000720 手可转债。骨子配售比例将根据可配 售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日） 公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和保荐 东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）浮现原鼓舞优先配售比例休养公告。 原鼓舞应按照该公告浮现的骨子配售比例确定可转债的可配售数目。   原鼓舞可根据本身情况自行决定骨子认购的可转债数目。   （2）原鼓舞捏有的“颀中科技”股票要是托管在两个或两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照登记公司配股业 务辅导在对应证券营业部进行配售认购。   （3）原鼓舞除可过问优先配售外，还不错过问优先配售后余额的网上申购。 “718352”，申购简称为“颀中发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户的最低申购 数目为 1 手（10 张，1,000 元），杰出 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数 量上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如杰出该申购上限，则该笔申购无效。申 购时，投资者无需缴付申购资金。                     进军教导 证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2298 号文情愿 注册。本次刊行的可退换公司债券简称为“颀中转债”，债券代码为“118059”。 手，按面值刊行。 记在册的刊行东谈主原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞甩掉优 先配售部分）选定网上通过上交所交游系统向社会公众投资者发售的方法进行。 T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主股份数目按每股配售 0.720 元面值可转债的比例 计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手退换成手数，每 1 手为一个申购单元。 原鼓舞可根据本身情况自行决定骨子认购的可转债数目。   原鼓舞的优先认购通过上交所交游系统进行，配售代码为“726352”，配售简称 为“颀中配债”。原鼓舞优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释义）原则取 整。   原鼓舞除可过问优先配售外，还可过问优先配售后余额部分的申购。原鼓舞参 与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配售后余 额的网上申购时无需缴付申购资金。 股后，可参与原鼓舞优先配售的股本总数为 1,180,322,805 股。按本次刊行优先配 售比例计较，原鼓舞可优先配售的可转债上限总数为 850,000 手。 “718352”，申购简称为“颀中发债”。每个账户最小申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，杰出 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上 限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如杰出该申购上限，则该笔申购无效。申购时， 投资者无需缴付申购资金。 首日即可交游。 快办理相关上市手续。 行见地、申购时刻、申购方法、申购程序、申购价钱、申购数目、认购资金交纳、 投资者弃购处理等具体轨则。 违法融资申购。投资者申购并捏有颀中转债应按接头法律法例及上交所的相关规 定实施，并自行承担相应的法律背负。 的任何投资建议。投资者欲了解本次颀中转债的在意思况，敬请阅读《合肥颀中 科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说明书》                             （以下简称“《募 集说明书》”），该召募说明书摘记已于 2025 年 10 月 30 日（T-2 日）浮现。投资 者可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询召募说明书全文及本次刊行的相 关贵府。 值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，贪图状 况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行的 可转债无开通贬抑及锁依期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市交游之日起 脱手开通。请投资者务必慎重刊行日至上市交游日之间公司股票价钱波动和利率 波动导致可转债价钱波动的投资风险。 需要在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。                       释 义   除非特别指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东谈主、颀中科技、公司、本公司   指合肥颀中科技股份有限公司 可退换公司债券、可转债、转债、                 指刊行东谈主本次刊行的 85,000.00 万元可退换公司债券 颀中转债 本次刊行              指刊行东谈主本次刊行 85,000.00 万元可退换公司债券之活动 保荐东谈主（主承销商）         指中信建投证券股份有限公司 中国证监会             指中国证券监督贬责委员会 上交所               指上海证券交游所 中国结算上海分公司、登记公司    指中国证券登记结算有限背负公司上海分公司 股权登记日（T-1 日）             指 2025 年 10 月 31 日                          指 2025 年 11 月 3 日，指本次刊行向原鼓舞优先配售、接 优先配售日、网上申购日（T 日）                          受网上投资者申购的日期                          指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册 原鼓舞                          的刊行东谈主统共鼓舞                          指妥当本次刊行的刊行公告中相关申购轨则的申购，包括 有用申购                          按照轨则的程序、申购数目妥当轨则等                          指原鼓舞网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按                          照精准算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数                          计较出可认购数目的整数部分，对于计较出不及 1 手的部 精准算法                          分（余数保留三位少许），将统共账户按照余数从大到小                          的法则进位（余数疏导则当场排序），直至每个账户得回                          的可认购转债加总与原鼓舞可配售总量一致 元                        指东谈主民币元     一、本次刊行基本情况     本次刊行证券的种类为可退换为公司 A 股股票的可退换公司债券。该可退换 公司债券及将来退换的 A 股股票将在上海证券交游所上市。     本 次 拟 发 行 可 转 债 总 额 为 东谈主 民 币 85,000.00 万 元 ， 发 行 数 量 850,000 手 （8,500,000 张）。     本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按票面价钱刊行。     （1）债券期限     本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2025 年 11 月 3 日至 2031 年 11 月 2 日。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交游日；顺展期间付 息款项不另计息）     （2）债券利率     本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。     （3）还本付息的期限和方法  本次刊行的可转债每年付息一次，到期送还统共未转股的可转债本金和终末一 年利息。   年利息指本次可转债捏有东谈主按捏有的可转债票面总金额自本次可转债刊行首 日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）付息债权登 记日捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债往常票面利率。   ② 付息方法   A、本次可转债选定每年付息一次的付息方法，计息肇始日为本次可转债刊行 首日。   B、付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺展期间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。   C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公 司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往常利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）请求退换成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东谈主支付本 计息年度及以后计息年度的利息。   D、本次可转债捏有东谈主所得回利息收入的搪塞税项由捏有东谈主承担。   （4）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自觉行杀青之日（2025 年 11 月 7 日，T+4 日）起 满六个月后的第一个交游日（2026 年 5 月 7 日，非交游日顺延）起至可转债到期 日（2031 年 11 月 2 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日； 顺展期间付息款项不另计息）。   （5）转股价钱真实定过头休养   ① 开动转股价钱真实定依据   本次刊行的可退换公司债券的开动转股价钱为 13.75 元/股，不低于召募说明书 公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、 除息引起价钱休养的情形，则对休养前交游日的交游价按经过相应除权、除息调 整后的价钱计较）和前一个交游日公司股票交游均价，且不得进取修正。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总数/该二 十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公司股 票交游总数/该日公司股票交游总量。   ② 转股价钱的休养方法及计较公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）或配股、派送现款股利等情况使 公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的休养（保留少许点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P1 为休养后转股价，P0 为休养前转股价，n 为派送股票股利或转增股 本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将轮番进行转股价钱休养， 并在上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司 其他信息浮现媒体上刊登接头公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养见地 及暂停转股期间（如需）；当转股价钱休养日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股请求 日或之后，且在退换股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股请求按公司休养后的转 股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债权力益或转股 养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以及充分保护本次 刊行的可转债捏有东谈主权益的原则休养转股价钱。相关转股价钱休养内容及操作办 法将依据其时国度相关法律法例及证券监管部门的接头轨则来制订。  （6）转股价钱向下修正条件  ① 修正权限与修正幅度  在本次刊行的可退换债券存续期间，当公司股票在职意联结三十个交游日中至 少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷漠转 股价钱向下修正有谋略并提交公司鼓舞大会表决。若在前述三十个交游日内发生过 转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的交游日按休养前的转股价钱和收 盘价计较，在转股价钱休养日及之后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价计较。  上述有谋略须经出席会议的鼓舞所捏表决权三分之二以上通过方可实施。鼓舞大 会进行表决时，捏有本次刊行的可退换公司债券的鼓舞应当侧目。修正后的转股 价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交 易日公司股票交游均价。  ② 修处死式  如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所网站（http://www.sse.com.cn） 或中国证监会指定的上市公司其他信息浮现媒体上刊登接头公告，公告修正幅度、 股权登记日及暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交游 日（即转股价钱修正日）起，脱手复原转股请求并实施修正后的转股价钱。若转 股价钱修正日为转股请求日或之后，且为退换股份登记日之前，该类转股请求应 按修正后的转股价钱实施。  （7）转股股数确定方法  本次可转债捏有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的计较方法为 Q=V/P，并 以去尾法取一股的整数倍，其中：Q 指可退换公司债券的转股数目；V 指可退换 公司债券捏有东谈主请求转股的可退换公司债券票面总金额；P 指请求转股当日有用的 转股价钱。  可转债捏有东谈主请求退换成的股份须是整数股。本次可转债捏有东谈主经请求转股后， 对所剩可转债不及退换为一股股票的余额，公司将按照中国证监会、上海证券交 易所等部门的相关轨则，在转股日后五个交游日内以现款兑付该部分可退换公司 债券的票面余额以及该余额对应当期应计利息。  （8）赎回条件  ① 到期赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 108%（含最 后一期利息）的价钱赎回一谈未转股的可转债。   ② 有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的放浪一种出面前，公司有权决定按照债券面值加 当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：在转股期内，要是公司股 票在职何联结三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱 的 130%（含 130%）；当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交游日按 休养前的转股价钱和收盘价计较，休养后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价 计较。   （9）回售条件   ① 有条件回售条件   在本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职何联结三十个交游 日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债全 部或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况 而休养的情形，则在休养前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，在调 整后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正 的情况，则上述联结三十个交游日须从转股价钱休养之后的第一个交游日起再行 计较。   终末两个计息年度可转债捏有东谈主在每年回售条件初度称心后可按上述商定条 件专揽回售权一次，若在初度称心回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时公告的 回售禀报期内禀报并实施回售的，该计息年度不可再专揽回售权，可转债捏有东谈主 不可屡次专揽部分回售权。   ② 附加回售条件   若公司本次刊行的可转债召募资金投资表情标实施情况与公司在召募说明书 中的承诺情况比拟出现首要变化，且该变化被中国证监会或上海证券交游所认定 为编削召募资金用途的，可转债捏有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱 向公司回售其捏有的一谈或部分可退换公司债券的权力。捏有东谈主在称心回售条件 后，不错在回售禀报期内进行回售，在该次回售禀报期内子虚施回售的，自动丧 失该回售权。   （10）转股年度相关股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利 披发的股权登记日当日登记在册的统共普通股鼓舞（含因可转债转股形成的鼓舞） 均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （11）评级情况   公司遴聘东方金诚海外信用评估有限公司为本次刊行的可退换公司债券进行 了信用评级，其中颀中科技主体信用级别为 AA+，本次可退换公司债券信用级别 为 AA+，评级瞻望踏实。在本次可转债存续期限内，东方金诚将每年至少进行一 次追踪评级。   （12）信用评级机构   东方金诚海外信用评估有限公司。   （13）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。   （1）向刊行东谈主原鼓舞优先配售：本刊行公告公布的股权登记日（即 2025 年   （2）网上刊行：捏有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投 资基金以及妥当法律法例轨则的其他投资者等（国度法律、法例辞谢者之外）。参 与可转债申购的投资者应当妥当《对于可退换公司债券妥当性贬责接头事项的通 知（2025 年 3 月革命）》（上证发〔2025〕42 号）的接头要求。   （3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在 册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后的余额（含原鼓舞甩掉优先配售部分） 通过上交所交游系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包 销。   寰宇统共与上交所交游系统联网的证券交游网点。   本次刊行的颀中转债不设捏有期贬抑，投资者得回配售的颀中转债上市首日即 可交游。   本次刊行以余额包销方法承销。本次刊行认购金额不及 85,000.00 万元的部分 由保荐东谈主（主承销商）包销，包销基数为 85,000.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根 据网上资金到账情况确定最终配售终端和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比 例原则上不杰出本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 25,500.00 万元。 当包销比例杰出本次刊行总数的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面承销风 险评估程序，并与刊行东谈主协商一致后持续践诺刊行程序或选定中止刊行步履。如 确定持续践诺刊行程序，保荐东谈主（主承销商）将休养最终包销比例；如确定选定 中止刊行步履，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时进取交所发扬，公告中止发 行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   刊行东谈主将在本次刊行杀青后尽快进取交所请求上市，办理相关上市手续，具体 上市时刻将另行公告。      日期            交游日               刊行安排                    T-2 日      星期四                   演公告》                    T-1 日      星期五                   原鼓舞优先配售股权登记日      日期            交游日                  刊行安排                            刊登《可转债刊行教导性公告》                    T日       星期一                  网上申购（无需缴付申购资金）                            确定网上申购摇号中签率                    T+1 日       星期二                  根据中签率进行网上申购的摇号抽签                            刊登《网上中签终端公告》                    T+2 日       星期三                  （投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认                            购资金）                    T+3 日       星期四                  终端和包销金额                    T+4 日   刊登《刊行终端公告》       星期五 注：上述日期为交游日。如接头监管部门要求对上述日程安排进行休养或遇首要突发事件影 响刊行，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。   二、向原鼓舞优先配售   在股权登记日（2025 年 10 月 31 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主统共股 东。   原鼓舞可优先配售的颀中转债数目为其在股权登记日（2025 年 10 月 31 日， T-1 日）收市后捏有的中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主股份数目按每股配售 手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000720 手可转债。骨子配 售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股 权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变 化，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）浮现原鼓舞优先配 售比例休养公告。   原鼓舞应按照该公告浮现的骨子配售比例确定可转债的可配售数目。原鼓舞网 上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数 计较出可认购数目的整数部分，对于计较出不及 1 手的部分（余数保留三位少许）， 将统共账户按照余数从大到小的法则进位（余数疏导则当场排序），直至每个账户 得回的可认购转债加总与原鼓舞可配售总量一致。   刊行东谈主现存总股本 1,189,037,288 股，剔除公司回购专户库存股 8,714,483 股后， 可参与原鼓舞优先配售的股本总数